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2019 年全球机床市场回顾及展望

   2020-03-02 数控刀具网16390
核心提示:2019年的工作已接近尾声,这是工业和贸易环境风波不断的一年。从英国退欧到中美贸易战,海外贸易市场遭受到了政治方面的连环打击,生产和消费水平也因此停滞不前。此外,汽车行业正在经受战略转型的挑战以及不确定因素的双重影响,商业
2019年的工作已接近尾声,这是工业和贸易环境风波不断的一年。从英国退欧到中美贸易战,海外贸易市场遭受到了政治方面的连环打击,生产和消费水平也因此停滞不前。此外,汽车行业正在经受战略转型的挑战以及不确定因素的双重影响,商业情绪也因此受到抑制,多年来首次处于低谷期。作为工业母机的机床行业,这一年来表现如何?值此年初,本刊特意大家奉上全球机床行业2019年的数据报告。?欧洲地区:根据欧洲机床工业合作委员会(简称CECIMO)估算,2019年欧洲的机床产量将维持在271亿欧元,与2018年相比下降了3.0%。据CECIMO估计,2019年的全球机床产量也将出现下滑。预计的全球产量为775亿欧元(与2018年的数据相比,下滑3.4%)。?在海外贸易方面,欧洲机床制造商的表现依然可圈可点。2018年的注册出口额为216亿欧元,比2017年增长了8.3%。增长率连续二年超过8%(2017年与2016年相比增长了8.1%,出口总额达到了200亿欧元)。欧洲机床制造商在国外仍然具有很强的竞争力,并且这种强势地位将继续保持。?CECIMO给出的排名前五的出口目的地分别是:中国(占到了除CECIMO国家以外的出口份额的26%)、美国(18.4%)、波兰(8.2%)、俄罗斯(4.6%)和墨西哥(3.9%)。CECIMO内部数据显示,2019年机床的消费量将下降2.9%(从2018年的165亿欧元减少到今年的160亿欧元)。这将是连续六年增长之后的首次消费力下降。牛津经济研究院预测,欧洲本土企业的机床消费量将在2020年进一步下降,之后会迎来一轮稳定增长,预计增长速率将达到2021年3.9%、2022年3.1%、2023年2.6%。?美国:根据美国机械制造技术协会(TheAssociation For Manufacturing Technology,简称AMT)发布的美国制造技术订单(ManufacturingTechnologyOrders,简称USMTO)报告,截止到2019年10月,美国制造技术的订单总额为37.5亿美元,同比下降18.4%。?AMT在其官方新闻稿中说,尽管美国工业机械制造行业在2019年10月经历了强劲的增长,但机械车间的订单增长缓慢,尚未恢复到夏末水平。汽车行业十月份的订单增加了约40%,而航空航天行业的订单减少了10%以上。?“自3月以来,工作车间的订单占了异常大的比例,这反映了一个事实,即大型企业将资本支出决策转移到了其次级供应链上,”AMT主席DouglasK.Woods说,“但是,随着各种规模的公司下订单,这种趋势在10月开始逆转。我们的研究和数据表明,资本投资活动已从下游的小公司转移到第二层和层供应商。根据报价活动,11月和12月的订单可能来自大型公司,其资本支出预算即将到期,而不是小型制造商继续以第二和第三季度的价格进行投资。”?2019 年全球机床市场回顾及展望?“很明显,市场缺乏稳定性,加上贸易问题的风潮正在削弱美国制造商投资新资本设备的热情。同时,我们低税率和投资激励政策的时效已经过半。前者会造成市场不稳定,而后者应会增加投资的紧迫性,我们的分析师和行业领先的经济学家认为,驱动因素的融合将在2020年末和2021年整个市场产生积影响。”?日本:据日本机床制造商协会(JapanMachine Tool Builders’Association,简称JMTBA)统计,截至2019年11月,日本机床订单总额为1139.78亿日元,同比下降32.2%?国内订单较去年同期减少34.2%,至455.88亿日元。国际订单较去年同期下降30.7%,至683.90亿日元。?按地区划分,来自亚洲的订单较去年同期下降38.5%,至275.97亿日元。其中来自中国的订单总额为152.74亿日元,同比下降43.4%。来自欧洲的订单与去年同期相比下降了26.7%,至165.04亿日元,来自北美的订单较去年同期下降了24.1%,至226.62亿日元。?从主要行业看,与10月份相比,工业机械的订单下降了8.1%,机动车辆下降了2.3%,电气和精密机械下降了8.3%,飞机,造船和运输设备下降了50.9%。?JMTBA认为,由于中美贸易摩擦,国内外资本投资需求仍然保持疲软。日本机床企业仍谨慎关注贸易问题,中国经济的复苏趋势以及地缘政治风险。?中国大陆:根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-9月累计完成营业收入同比降低0.9%。其中金属切削机床行业1-9月累计完成营业收入同比降低13.9%,金属成形机床行业1-9月累计完成营业收入同比降低5.2%,工量具及量仪行业1-9月累计完成营业收入同比增长2.3%。?2019 年全球机床市场回顾及展望?协会重点联系企业1-9月累计完成主营业务收入同比降低14.7%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低30.8%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.3%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低0.5%。?利润总额?根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-9月累计实现利润总额同比降低18.4%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低67.5%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低19.2%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低15.1%。?2019 年全球机床市场回顾及展望?2019年1-9月,重点联系企业总体上亏损1.3亿元,上年同期为盈利38.3亿元。各分行业利润总额同比均有较大幅度的下降。其中金属切削机床行业利润总额本期为亏损26.9亿元,上年同期为亏损1.0亿元;金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低18.0%;工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低8.7%。?金属加工机床产量?根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-9月,金属切削机床产量同比下降16.2%,其中数控金属切削机床产量同比下降29.0%。金属成形机床产量同比下降7.8%,其中数控金属成形机床产量同比下降7.0%。?协会重点联系企业1-9月金属切削机床产量同比下降27.5%,其中数控金属切削机床产量同比下降31.8%;金属成形机床产量同比下降17.5%,其中数控金属成形机床产量同比下降2.2%。?金属加工机床订单情况?协会重点联系企业1-9月金属加工机床新增订单同比下降33.3%,在手订单同比下降22.8%。其中,金属切削机床新增订单同比下降36.7%,在手订单同比下降22.6%;金属成形机床新增订单同比下降23.9%,在手订单同比下降23.3%。?进出口情况?根据中国海关提供的数据,2019年1-9月机床工具行业进口总额为102.7亿美元,同比下降20.9%。其中金属切削机床进口总额45.0亿美元,同比下降30.6%;金属成形机床进口总额11.8亿美元,同比下降2.7%。2019年1-9月机床工具行业出口总额为106.5亿美元,同比增长6.5%。其中金属切削机床出口总额21.4亿美元,同比增长9.1%;金属成形机床出口总额11.0亿美元,同比增长16.5%。?从宏观层面看,国内生产总值GDP同比增速持续下降,今年前三季度GDP同比增速为6.2%。国统局10月制造业采购经理人指数PMI为49.3%,连续6个月低于荣枯线。1-9月全社会固定资产投资同比增长5.4%,其中制造业投资同比增长2.5%,作为机床工具产品主要用户行业的汽车制造业,投资同比增长1.8%。制造业、汽车制造业的投资增速都明显低于全社会投资增速。?作为机床大市场的汽车制造业已15个月同比连续下滑。这对机床工具行业的市场需求将造成很大影响。?综合上述情况来看,机床工具行业持续下行趋势短期内恐难扭转。预计全年行业主要经济指标将呈现同比下降趋势,但各分行业将有不同的表现。?中国台湾:据台湾机床暨零组件工业同业公会整理:2019年1-11月台湾地区机床累计出口金额近28.11亿美元,较2018年同期下滑15.6%,其中金属切削机床产品出口金额约23.39亿美元,较去年同期减少16.6%,金属成型机床产品出口金额为4.72亿美元,较去年同期减少10.2%。?2019年1-11月台湾机床出口前十为中国大陆(含香港)、美国、印度、越南、泰国、荷兰、德国、日本、俄罗斯、土耳其。中国大陆(含香港)市场占整体出口市场比重为29.2%,出口金额8.21亿美元,较去年同期减少24.2%。美国排名第二,占出口市场比重为13.3%,出口金额近3.73亿美元,较去年同期减少13.8%。第三为印度,出口金额约1.28亿美元,较去年同期减少8.8%。?世界经济和全球机床行业的发展趋势正在发生转变,影响汽车行业的环境和政治因素,正在成为制造商提高生产效率和提供更加优质服务的刺激源,对于能够提高企业未来竞争力的新技术新产品,机床客户们仍旧保持着很大的投资热情,这将为机床行业的发展创新提供持续动力。新兴的数字化技术,例如人工智能(AI)、增强现实(AR)在机床领域的应用仍处于初级阶段,各个机床企业仍应探寻这些技术在过程优化、预测维护和状态监控方面的应用潜力。?

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□本文由本刊编辑马珺组稿

 
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